Hans arbejde er fyldt med gamle breve, håndskrevne notater og dagbøger fra liv, der er forbi. En dag finder han en enorm stak af breve med et besynderligt blåt brev på toppen. Brevene kommer med hjem i tasken og natten går med at lære de to hovedpersoner i brevene at kende – Stanley og Gladys. Brevene indeholder en dramatisk og uhyggelig kærlighedshistorie. Men hvem er det elskende par egentlig? Hvem kan vi tro på? Og hvem er det i virkeligheden der fortæller historien?